食品饮料论坛「食品饮料板块」

互联网 2023-01-31 17:53:35

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【食品饮料:玩转休闲 赢在体验 荐2股】增持好想你、洽洽食品。零食电商三大龙头为三只松鼠、百草味、良品铺子。

投资建议:增持好想你、洽洽食品。零食电商三大龙头为三只松鼠、百草味、良品铺子。推荐标的:好想你:拟全资收购百草味、具稀缺性,渠道协同明显,目标价 21.5 元、对应市值 32 亿,若收购成功、预计百草味市值 64 亿;洽洽食品:对电商重视明显提升,以年轻时尚产品风格贴近消费者,未来将成业绩重要增长点,目标价 25.2 元。

零食电商可渗透空间大,未来 5 年空间可达 600 亿、CAGR30%以上。由于产品种类、消费场景的多样性,休闲食品市场规模巨大,2014 年接近 4000 亿。受益消费群体年轻、非即食性、及龙头的体验式营销推动,未来 5 年零食电商渗透率有望从 5%到 10%。预计2015 年线上高端坚果、零食电商规模分别 40、150 亿,2020 年有望达 100、600 亿,CAGR分别达 20%、30%。

行业格局呈现“三超多强”,2015 年 CR3 达 70%。零食电商仍处于发展初期,企业普遍采用价格战吸引流量,竞争激烈。2015 年垂直类零食电商规模约 70 亿,前三名三只松鼠、百草味、良品铺子收入 22、13、12 亿,CR3 约 70%。第一梯队——三只松鼠、百草味、良品铺子已进入全品类拓展时期,第二梯队——楼兰蜜语、周黑鸭、洽洽等立足自身产品特色优势,聚焦某一细分市场以取得差异化优势。

三巨头以娱乐营销吸引年轻群体,精细化产品创新提供完美体验。品牌营销:以轻松愉快的品牌文化(三只松鼠“萌”,百草味“趣味”)、新颖的娱乐营销(三只松鼠赞助《你好!菜鸟》、动漫引流;百草味植入网络剧、杨洋代言;良品铺子携手《爸爸去哪儿》等)吸引年轻消费群体;产品体验:精细化产品微创新(提供封口夹、湿纸巾等)、差异化客服服务(百草味对客户分层差异化服务;三只松鼠称用户“主人”)提供完美消费体验。渠道演变:由纯线上到 O2O。三只松鼠拟开设线下体验店实现社区服务;百草味重回线下铺设 1 万家店面,产品有望进驻好想你1400 余家专卖店;良品铺子拥有1500 余家专卖店,目前积极拓展 O2O 全渠道零售。

核心风险:行业竞争加剧;食品安全问题发生的风险。