首批银弹到位 韦尔股份举牌北京君正

互联网 2023-01-31 18:09:21

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韦尔股份(603501)增持北京君正(300223)计划迎来首笔增持,并触及举牌红线。另一方面,北京君正实控人之一日前完成减持。

首批举牌斥资1559万元

6月10日晚间,北京君正披露,韦尔股份旗下绍兴韦豪通过集中竞价交易增持北京君正17.34万股股份,增持后累计持有其2407.85万股股份,占总股本的5%;后续绍兴韦豪计划在未来12个月内继续增持北京君正股份,最高持股比例将达10.38%。

出资情况显示,韦尔股份担任绍兴韦豪普通合伙人,上海韦尔半导体股份有限公司担任有限合伙人,胡出资4.75亿元,占比95%。本次绍兴韦豪增持来自自有资金以及自筹资金;按照增持均价估算,6月份这波增持北京君正,绍兴韦豪合计出资1559万元。

根据增持计划,未来1年内,绍兴韦豪将继续增持北京君正,累计持股不超过5000万股,不超过北京君正总股本的10.38%。

5月23日,韦尔股份正式披露了举牌计划,全资子公司将斥资40亿元增持北京君正,持股比例最高将达到10.38%,交易的资金来源为约40%的自有资金以及约60%的银行贷款及法律法规允许的其他融资方式筹集的资金,不涉及使用募集资金。

此前,绍兴韦豪以自有资金5.5亿元认购北京君正定增,并在今年3-4月持续竞价增持北京君正,累计斥资约15亿元,持有其股份达到4.96%,已逼近举牌红线。

就开启举牌原因,韦尔股份表示北京君正通过收购存储巨头北京矽成,已经可以提供汽车电子、工业与医疗等领域各类存储器产品,以及通讯产业和高端消费电子产业的芯片。面对下游汽车、工业、医疗、通信等领域客户,双方将能够实现有效资源互补;而北京矽成前身ISSI,也曾是韦尔股份竞购标的。

收购尘埃落地后,韦尔股份与北京君正又“握手言和”,多条业务线上开启合作:2020年12月,韦尔股份与北京君正合资设立了上海芯楷集成电路有限责任公司,研发面向消费市场的NOR Flash产品。另外,韦尔股份表示,北京君正的存储芯片在汽车市场有着较好的客户基础,韦尔股份也是全球车载CIS的领军企业;模拟产品方面,韦尔股份目前已有的产品较多布局在消费电子领域,工业及汽车电子相关的应用领域是公司正在重点布局的市场,能够与北京君正模拟与互联产品线相契合。

北京君正实控人接连减持

自5月23日举牌方案公告后,北京君正股价高涨,一度收涨12.95%,累计涨幅超过7%;韦尔股份则保持平稳。

截止本次披露股权变更前,北京君正并未就韦尔股份举牌对外表态,也未采取增持等反击动作,相反大股东、高管继续落实减持计划。6月9日,北京君正披露大股东和高管完成了去年11月的减持计划,其中,控股股东暨实际控制人之一、董事李杰自2021年12月13日至2022年6月6日持续减持272万股,占比约0.56%,按减持均价估算套现约3.36亿元,减持完成后,李杰单独持股降至5%以下。

另外,北京君正前三大股东此前均披露过减持计划:屹唐盛芯拟于4月29日至7月28日减持不超过1%股份,武岳峰拟于2月8日至8月7日减持不超过2%的股份,上海集岑拟于4月29日至10月28日减持不超过2%的股份;另外,实控人之一刘强也计划通过四海君芯减持所持1.89%股份。如果上述股东完成减持计划,绍兴韦豪完成增持计划,则将成为北京君正第三大股东,将逼近实控人刘强、李杰合计所持约13%股份。

同日,北京君正披露了2022年限制性股票激励计划,计划向246人授予的限制性股票总量不超过225万股,占总股本的0.47%,授予价格为33.84元/股。而北京君正设置的业绩考核目标比较宽松,2021年到2023年,公司营收或净利润的复合增长率只需达到5%就能达成。业绩显示,2021年,北京君正实现净利润约9亿元,同比增长近12倍;今年一季度公司净利润实现2亿元,同比增长约9成。

相比,韦尔股份股权激励考核标准更高:5月公司披露了向激励对象授予股票期权,行权价为166.85元/份,业绩考核标准以2021年为基础,2022年、2023年、2024年净利润增长率分别不低于12%、35%和 50%。去年韦尔股份实现净利润44.76亿元。按照集邦咨询最新统计,今年一季度韦尔半导体首次挺入全球前十大IC设计企业,位列第九。