海辰药业原料药、关键中间体100吨 不利好雅本 小心为妙

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2022年2月20日，海辰药业公告控股70%的子公司安庆汇辰药业年产100吨奈玛特韦原料药和关键中间体项目已经备案。仔细研究该公告后，看似利好雅本，实则与雅本一点关系也没有，还是小心为妙。分析如下：

一、安徽安庆汇辰药业有限公司情况

1.2019年9月5日成立

2.注册资本：2.5亿

3.股份构成：海辰药业控股70%，林光德等人30%。

4.主要生产经营：

中西药品、原料药（含抗肿瘤药）、医药生产用化工原料、辅料及中间体的生产、销售。

5.2020年净利润：-234.47万

6.专利情况：无

二、海辰药业2月20日公告主要内容

1.项目备案：年产50吨奈玛特韦原料药、50吨关键中间体771

2.项目法人：安徽安庆汇辰药业有限公司

3.项目性质：新建

4.项目地址：安庆市高新技术开发区丁香路99号

5.开工时间：2022年

6.竣工时间：2022年

7.项目总投资：企业自筹资金5008万

8.风险提示：

1）新建化工项目开工前，需要办理规划、环保、安全生产、能评等手续，可能政府不批准或审批耗时长。

2）该项目处于研究筹备阶段，设备安装调试、试生产等环节时间存在不确定性风险。

3）该项目处于研究筹备阶段，受疫情变化、市场需要与竞争、宏观政策、行业政策等影响，受公司内部管理、工艺技术、建设资金等内部因素影响，可能终止项目。

4）该原料药因涉及专利，不能对外销售，目前仅供公司科研使用。

5）该项目中间体仅限非法规市场销售，无固定订单。

6）近期公司股价波动较大，公司的内外环境未发生重大变化。

三、对安庆汇辰药业生产50吨原料药、50吨771的公告分析

1.安庆汇辰药业本身是亏损企业，投资5008万生产50吨原料药，又不对外销售，而是用来自己玩，真是大手笔啊。

2.关键中间体的专利，雅本已经申请T17专利。安庆汇辰想生产771及API, 经过雅本的同意了吗？

3.安庆汇辰要生产50吨奈玛特韦原料药，需要用到关键中间体771、T17、T13（sm1）三种中间体。汇辰一没有sm1，二没有T17生产专利，请问怎么生产奈玛特韦原料药？外购的话，现在市场上非常抢手，谁卖给你？尽管利好雅本，但是雅本不需要出售给你啊，难道你舍得花大价钱？

4.奈玛特韦原料药现在受专利保护，辉瑞会授权给你？雅本说生产帕洛维德原料药，是因为雅本欧洲有子公司ACL，可以获得辉瑞的授权生产原料药。

5.新建化工项目，需要办理规划、环保、安全生产、能评、征地、员工培训、试生产等过程，没有2-3年根本搞不定的，谁给你的胆量说当年建设当年投产？

结论：

1）安庆汇辰药业、海辰药业出发点是好的，想着宁肯公司不盈利也要为人类抗疫做出贡献。理想很丰满，现实很骨感。

2）公告看似利好雅本，实际上对雅本不会带来一点利好，雅本也不需要这样虚无缥缈的利好，雅本的天空是辽阔的！

珍惜你手里雅本的每一个筹码，你将实现你的财富自由梦想！

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作者：赛道风口

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来源：雪球

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