上市的奢侈品公司「lanvin被中国收购」

互联网 2023-02-15 22:17:31

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雷递网 雷建平 3月23日报道

全球时尚奢侈品集团LanvinGroup(又称“复朗集团”)与PrimaveraCapitalAcquisitionCorp.(纽交所代码:PV,简称“PCAC”)今日宣布,双方已达成最终合并协议。

通过此次交易,新公司募集总金额预计最高达5.44亿美元,其中包括信托账户的4.14亿美元现金,以及来自复星国际、伊藤忠商事株式会社、九兴控股、宝尊电商、GoldenA&A、AspexMasterFund、SkyVenturePartnersL.P.等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资(PIPE)和远期股份购买协议(FPA)。

交易募集款项将主要用于加速品牌增长以及满足未来收购需要,以进一步强化和丰富现有品牌组合。

作为交易的一部分,复朗集团的现有股权持有人将其100%股权转入合并公司,合计约对应合并公司65%的所有权。

本次交易设置了一个拥有360万股合并公司股份的奖励池,将按比例分配予未赎回的PCAC股东。奖励池中的所有股份将由复星国际和PrimaveraCapitalAcquisitionLLC(PCAC的发起人)提供。

该交易对复朗集团的预估(proforma)企业价值约为15亿美元,合并后预估市值约为19亿美元。

PCAC和复朗集团的董事会已批准此项交易。在满足惯常批准与条件,并获得PCAC股东投票同意后,此项交易预计于今年内完成。

交易完成后,集团的业务将以复朗集团的名义运营,并计划在纽约证券交易所申请上市,股票代码为"LANV"。

据介绍,LanvinGroup(复朗集团)是一家全球时尚奢侈品集团,由复星国际有限公司(0656.HK)(简称“复星国际”)于2017年创立。

复朗集团早前的名字为复星时尚集团,其于2021年10月更名为复朗集团,当时还获得日本大型贸易集团伊藤忠商事株式会社 (8001.T) 和高端鞋履开发及制造商九兴控股 (1836.HK),以及在中国时尚与消费等领域拥有丰富经验的私募投资公司曦之资本的投资。

截至当时,复朗集团募集的资金总额累计达到3亿美元,投后估值超过10亿美元。

复朗集团旗下品牌包括现存法国历史最悠久的高级时装屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌SergioRossi、奥地利奢侈亲肤衣物品牌Wolford、美国经典针织女装品牌St.JohnKnits以及意大利高端男装制造商Caruso。

复朗集团在欧洲拥有扎实的业务基础,目前贡献了集团近一半的营业收入。而在亚洲和北美市场,品牌仍拥有尚待开发的巨大潜力,也是集团发展的战略重心。2021年大中华区仅占集团全球收入的14%,而北美则占到33%(除去St.JohnKnits外约15%),预计未来将继续实现高速增长和渗透。

复朗集团的业务遍布全球80多个国家,覆盖近1,200个销售点和300多家零售门店,员工总数约3,600名,预计2025年前将至少再开设200家新门店。

PCAC是一家在纽约证券交易所上市的特殊目的收购公司,也是春华资本旗下的附属公司。春华是一家投资管理公司,管理资产超过170亿美元。

通过此次业务合并,复朗集团将受益于春华在消费领域广泛的资源网络和深入的市场洞察,以及持续稳健的财务与资金基础,帮助旗下品牌实现更长足的发展,也为未来进一步的收购扩张提供更有力的保障。

复朗集团董事长兼首席执行官程云女士表示:“今天标志着复朗集团成长历程中的又一个重要的里程碑。我们非常高兴与春华携手,共同开启复朗在欧洲、北美和亚洲市场的发展新篇章。近年来,我们不仅投资了一系列具有深厚传承的优质品牌,更是全力打造了一个由业内领先企业组成的战略联盟。”

“作为我们的合作伙伴及投资者,这个战略联盟的每一位成员都具备在各自领域助力复朗旗下品牌加速增长和开拓新市场的资源与能力。我们希望通过品牌的内生增长和谨慎的投资收购,逐步建立一个面向更广大消费群体的全球时尚奢侈品牌组合。我们希望可以帮助这些品牌不仅在他们的发源地茁壮生长,更能在亚洲和北美这两个全球最大的奢侈品市场实现巨大发展。”

春华资本合伙人,PCAC董事长、首席执行官兼首席财务官陈桐表示:“我们一直在寻找机会支持一家在消费领域既具备长久全球吸引力,又富有亚洲新兴增长潜力的领军公司。复朗集团正是这样一家独特的企业。它不仅拥有丰富且全球性的品牌传承与文化积淀,也有一支富有创新和企业家精神的管理团队,更具备了独特的定位和与众不同的增长战略。”

陈桐称,“复朗与春华有着培育和重振世界级奢侈品牌的共同愿景和相似理念。我们期待着双方携手合作,共同发展复朗的全球化平台,推动其旗下品牌的可持续增长。”

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