占比持续下降 车险独大结束 非车险竞争加剧 财险“老三家”这样布局

互联网 2023-01-31 18:11:53

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随着车险进入转型深耕期,非车险正成为保险公司争夺的重要战场。

近期公布的上市保险年报显示,上市财险公司车险保费下降和非车险业务增长并存,车险占比持续下降的趋势明显。实际上,从财险行业整体表现来看,去年12月底,车险原保险保费收入占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。

非车险市场竞争呈现加剧趋势,那么较早拓展非车险业务的“财险老三家”如何布局?年报显示,三大家均实现了责任险和意健险的快速增长,其中意健险平均增速26.5%,增速最快。农险则是人保财险和太保产险相对优势险种;对于近年发展波折的保证保险,平安产险该险种原保费收入大幅下降51.6%,但保费收入仍达180.94亿元,亦是该公司第一大利润来源。

同时年报显示,受到车险综改“增保、降费、提质”措施影响,加上激烈竞争推动保险公司纷纷降本增效,保险公司综合费用率下降明显。

人保、太保车险占比下降

以原保险保费收入来衡量,人保财险、平安产险、太保产险是中国前三大财产保险公司,被业内并称为“财险老三家”。

从保费收入增速看,人保财险和太保产险分别实现3.8%和3.3%的同比增长,平安产险保费收入同比下降;从承保业务表现来看,三家综合成本率均维持在100%以下,其中平安产险综合成本率表现最优。从净利润来看,人保财险和太保产险净利润分别增长8.4%和21.9%。平安产险由于保费规模负增长,净利润仅同比增长0.2%。

去年,车险业务保费同比下降和综合成本率上升同时存在,但车险仍是最重要的利润贡献渠道。

数据显示,人保财险去年非车险业务实现原保险保费收入1931.09亿元,同比增长16.1%,占比43.1%,同比提高4.6个百分点,车险业务原保险保费收入占比进一步下降至66.9%。太保产险车险保费收入同比下降4%,占比降至60%,非车险业务保费同比增长16.9%,占比增至40%。

平安产险是例外,去年车险业务原保险保费收入同比下降3.7%,但由于大幅压缩保证保险业务193亿元,车险占比反而从68.6%提升至69.9%。从财险行业整体表现来看,去年12月底,车险保费占比已经从2020年底的60.7%降至56.8%。

从承保表现来看,人保财险去年实现承保利润18.1亿元,其中车险承保利润66.72亿元,非车险中除了信用保证险和货运险,其余非车险险种均承保亏损;太保产险去年车险净利润10.77亿元,非车险净利润1.99亿元。平安产险去年实现车险承保利润20.47亿元,非车险中保证保险利润达到28.1亿元,但去年这一险种亏损31.25亿元,未能像车险成为持续稳定的第一利润来源。

意健险增速最快,责任险受重视

车险业务占比变动的同时,保险公司非车险业务快速增长,竞争加剧趋势明显。

具体到非车险业务布局,三大家均实现了责任险和意健险的快速增长,其中意健险增长最快。农险则是人保财险和太保产险相对平安产险的优势险种;对于近年发展波折的保证保险,平安产险去年该险种原保费收入大幅下降51.6%,但保费收入仍达180.94亿元。虽然非车险业务业务的重要性凸显,但总体而言,盈利并不容易。

人保财险各非车险险种中,前三大险种分别为意外伤害及健康险,农险和责任保险,三大险种均承保亏损。人保财险去年意外伤害及健康险业务实现原保险保费收入806.92亿元,同比增长21.9%,综合成本率为102.6%,同比上升1.3个百分点。

人保财险表示,在社会医疗保险业务方面,公司在拓展大病保险新项目的同时,进一步发展新型政策性健康险业务,实现业务稳步增长;在商业意外健康险方面,公司不断提升家庭自用车客户渗透率,深挖客户需求,驾意险、惠民保、百万医疗险等个人业务快速发展。

此外,人保财险农险业务实现原保险保费收入426.54亿元,同比增长19.3%,政策性和商业性业务同步发展,但受暴雨、台风、冰冻、干旱等自然灾害以及疫病影响,赔付率上升5.6个百分点至80.5%,从上半年的承保盈利变为承保亏损。责任险方面,人保财险2021年实现原保险保费收入331.32亿元,同比增长16.4%,但是赔付率和费用率分别同比上升5.7个百分点和4.3个百分点至67.8%和39.5%,综合成本率为107.3%。

去年,人保财险抢抓《安全生产法》出台机遇,安全生产责任险、公众安全责任险等业务均实现较大规模增长。因人伤赔付标准上涨,涉人伤险种赔付成本提高影响,导致责任险赔付率上升明显。

平安产险2021年前三大非车险险种分别为责任保险、保证保险和意外伤害险保费分别变动29.8%、-51.6%和20.2%,综合成本率分别为105.1%、91.2%和93.8%。

对于责任险业务,平安产险在年报中解释,受全国城乡人身损害赔偿标准逐步统一的影响,责任险市场整体亏损。平安产险采取针对性的风险管控措施,2021年责任保险业务综合成本率105.1%。未来,平安产险将 运用科技能力持续优化业务流程、完善风控体系、加强业务筛选,实现责任保险业务健康发展。

相较责任保险,平安产险保证保险业务承保则扭亏为盈,2021年保证保险业务综合成本率91.2%,同比下降19.8个百分点。平安产险表示, 未来将继续秉持 “依法合规、小额分散、 风险可控” 的经营原则,提升风险管控能力,稳健经营,实现 保证保险业务经营业绩平稳发展。

太保产险主要险种中,健康险、责任险、农业险等业务保持较快增长势头,三大险种保费同比增长37.3%、24.6%和19.8%,综合成本率分别为101.9%、98.5%和99.6%。2021年,太保产险全年实现非车险业务保费收入608.44亿元,同比增长16.9%;综合成本率为99.5%,同比下降2.4个百分点,非车险业务扭亏为盈。

谈及增长最快的健康险业务,太保产险在年报中显示,健康险业务主要是加快个人类健康险产品和服务创新,不断丰富细分场景产品生态体系;持续巩固政保业务合作平台,扩大政策性健康险业务覆盖区域,加强对大病保险、意外医疗、防 贫脱贫等存量业务的深度拓展,同时充分挖掘护理保险、慢病保险、基本医疗经办等创新项目增长潜力。

今年太保业绩发布会上,太保产险董事长顾越表示,一方面非车险发展空间很大,另一方面车险综改后很多保险公司转战非车险,非车险市场竞争更加激烈;同时由于中国的直保单和国际再保单价格倒挂,非车险业务风险暴露比较多,做好品质管理和风险转移非常重要。

“太保产险这几年持续加强专业能力建设,非车险综合能力得到了很大提升。公司一方面将深耕非车险市场,加大市场占比;另一方面通过能力提升,将进一步增加非车险的高质量发展。”顾越说。

综合费用率下降明显

除了最直观的财务表现,保险公司的经营效率也在发生重大变化。从综合成本率构成来看,各公司综合成本率差异不大,但受到车险综改、河南特大暴雨,以及各公司纷纷降本增效等因素影响,赔付支出同比增长,综合费用率下降明显。综合费用率涵盖手续支出、业务管理费等项目。

人保财险作为财险市场老大,保费收入增长最快,同时费用率控制最好。2021年,人保财险实现保险业务收入4495.33亿元,同比增长3.8%;综合成本率99.5%,其中赔付率为73.6%,同比上升7.4个百分点,费用率为25.9%,同比下降6.8个百分点。

平安产险的综合成本率最低。2021年,平安产险实现保原保险保费收入2700.43亿元,同比下降5.5%;综合成本率同比优化1.1个百分点至98.0%,其中综合赔付率67.0%,同比上升6.5个百分点,综合费用率31.0%,同比下降7.6个百分点。

受车险综合改革后市场手续费率下降以及保费收入减少的影响,2021年,平安产险保险业务手续费支出同比下降21.3%,手续费支出占原保险保费收入的比例同比下降2.3个百分点。受费用优化措施推动,公司业务及管理费支出同比下降14.8%。

太保产险的综合费用率降福最大,在减少费用支出方面成效明显。2021年,太保产险实现保险业务收入1526.43亿元,同比增长3.3%;综合成本率99.0%,同比持平,其中综合赔付率69.6%,同比上升8.2个百分点,综合费用率29.4%,同比下降8.2个百分点。

手续费及佣金支出方面,受综改后车险手续费率下降影响,太保产险全年支出为135.09亿元,同比减少26.1%。手续费及佣金占保险业务收入的比例为8.9%,同比下降3.5个百分点。业务及管理费全年支出297.50亿元,同比减少 11.7%。业务及管理费占保险业务收入的比例为19.5%,同比下降3.3个百分点。

拥有更高经营效率有利于推动保险公司在激烈的竞争中抢占先机。数据显示,随着车险业务探底后回升,以及非车险业务快速增长,财险业正在持续回暖。今年前2月,财险“三大家”保费收入增幅均超过10%。

责编:杨喻程