2019年电商领域发生了什么「海外电商」

互联网 2023-03-19 21:44:04

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2019 年,“出海”热度不减。着眼电商领域,在中国巨头玩家依然占领着东南亚市场的同时,中东、印度、非洲等新兴电商市场作为新的流量入口也开始发力。“中国背景”的电商平台,“声量”越来越大了。

“复刻中国”的东南亚:直播、游戏元素开始融入电商

很多舆论声音都指出,东南亚或许就是“下一个中国”。从当地电商市场发展现状来看,这种推测并不是“空穴来风”。

一方面,观察东南亚排行前列的电商平台,基本都有中国资本的身影,不是阿里系、就是腾讯系。中国资本推动的产品在 2019 年依然牢牢牵动着东南亚消费者的“心智”。

根据 App Annie、Similar Web、iprice group 联合发布的《The Map of Southeast Asian E-Commerce(东南亚电子商务地图)》报告显示,在2019 年 Q3 移动应用月活用户(MAU)数量和下载量排行榜中,由腾讯或阿里控股的购物 App 均占据了“半壁江山”。

Shopee、Lazada、Tokopedia 稳居市场前三,市场整体呈现出阿里系产品“围攻”腾讯系 Shopee 的局面。总体来看,中国App更懂得调动消费者情绪,用户粘性高,月活前五的产品均有中国资本注资。

左为最高月活用户数排行 右为下载量排行丨来源:《东南亚电子商务地图》

另一方面,直播和游戏元素在 2019 年被搬入了东南亚电商圈,几家电商平台开始喊出“购物娱乐化(Shoppertainment)”口号。

中资背景的东南亚电商两大巨头 Shopee 和 Lazada 分别在 2019 年 3 月和 6 月上线了直播卖货模式。虽然入场时间较短,但这两个平台的直播模式发展迅速,尤其是 Shopee,可以说是最贴近国内直播、最接近“完全体”的电商。

Shopee Live 页面示意图

详情参阅《海外电商直播“众生相”  他们能走上中国的老路吗?(上)》《海外直播电商下篇:直播卖货在海外会水土不服吗?》

“电商 游戏”在 2019 年的爆发力也很强。国内有支付宝的“蚂蚁森林”、京东的“种豆领京豆”、拼多多的“多多果园”等玩法刺激用户活跃度增长,到了东南亚,Shopee 和 Lazada 也玩出了新花样。

例如去年“双 11”期间,Shopee 推出了运用 AR 技术识别面部的“吃金币躲炸弹”游戏—— Shopee Catch,用户可以选择保存游戏视频分享给亲友,共同瓜分游戏奖金;同期,Lazada 也在 LazGames 基础上全新推出了 Moji-Go(模仿表情得金币)和 LazCity Wonderland(建立虚拟城市)游戏,强势引流。

Shopee 11.11 当天共出售 7000 万件商品,首 1 小时订单量超去年同期 3 倍;Lazada 当天同比新增近 1000 万用户。

LazCity(Lazgames系列之一)

印度:“黑马”Club Factory的觉醒 本地化合规是关键

视角转向印度。

印度消费者对移动购物的热情在 2019 年迅速升温。根据 App Annie 近日发布的 2020 年《移动市场报告》,2019 年印度移动购物用户的应用使用时长增长率达 50%,在所列出的 12 个全球主要市场中仅次于印尼,名列第二。

来源:App Annie

几年来,印度电商市场基本处在Amazon(亚马逊)、Walmart(沃尔玛)、阿里巴巴三方巨头厮杀,其他平台努力爬坡的局面。一番鏖战后,有人欢喜有人忧。

2019 年结束后,Amazon 和沃尔玛控股的 Flipkart 引领当地电商市场,阿里系的 Paytm Mall 败下阵来,而中国杭州跨境电商平台旗下应用 Club Factory 在 2019 年底成为了最亮眼的“黑马”。

阿里系的 Paytm Mall 在 2019 年 4~5 月期间经历了“大变革”,经营模式从折扣返现转为 O2O 模式,并关闭了印度全国范围内的配送业务,削减了近 80% 的返现支出。但尽管如此,Paytm Mall 在 2019 财年的亏损问题依然严峻,达 117.1 亿印度卢比(约 11.4 亿人民币)。据 Inc42 报道,Paytm Mall 在 2019 财年的短期负债率高达 84.38%。极高的短期负债率意味着公司需要在短期内抽出大量资金偿还债务,不仅将导致现金流失,还有可能损失本应赚取的利息。

而 Club Factory 可以说是 2019 年印度市场最大的一匹“黑马”,发展势头很猛,下载量在印度 10 月排灯节购物季之后突飞猛涨。

根据 Sensor Tower 统计,2019 年10~12 月,Club Factory 分别以 3100 万次、2700 万次和1500 万次月下载量,荣登当月全球购物类应用下载量排行榜冠军,印度用户贡献了 99%。

2019年12月全球购物应用下载量排名丨来源:Sensor Tower

在 2019 年完成了 1 亿美元 D 轮融资的 Club Factory,2019 年最大的变化可以说是扩大了本地电商平台业务规模。Club Factory 表示,为了吸引本地卖家推出的“零佣金”战略,帮助平台上的印度中小企业在 6 个月期间实现了 10 倍以上的业务增长。

Club Factory 融资情况

尽管 Club Factory 依然受到印度法规趋严和退货率等问题困扰,但发展前景依然可观。

变化多端的中东市场:执御刚刚恢复元气 Fordeal、SheIn稳定发展

中东作为新兴市场,中资背景的电商平台不算少,包括 JollyChic(执御)、Fordeal、SheIn 等。

其中,执御在 2019 年经历了一番大变动。先是 8 月完成 6500 万美元的 C 轮融资,紧接着 9 月,为了解决人力、清关、回款等现实问题,执御就宣布将启动战略升级,从自营平台为主升级为开放平台(POP)。

但其将平台开放后的产品表现似乎并不尽如人意。根据白鲸研究院的数据显示,执御面临和亚马逊旗下的 souq、本土巨头 noon 的直接竞争压力,2019 年末的产品下载量远低于 2019 年 1 月的水平。

JollyChic产品下载数据丨来源:白鲸研究院

其中,根据 App Annie 中执御 App 在沙特和阿联酋市场的 Google Play 下载量排行显示,2019 年底,JollyChic 在阿联酋市场经历了一场“大跳水”,在沙特市场的地位也有所波动,直到近日地位才有所恢复。

JollyChic在沙特和阿联酋的Google Play购物品类下载量排行(2019.10.31~2020.1.28)丨来源:App Annie

但也有好消息传出,2020 开年,执御宣布旗下支付平台 JollyPay 新近获得沙特本地支付牌照,使其成为 GCC 国家唯一持有该牌照的外资企业,将有助于帮助执御深耕金融科技领域。

另两家中国跨境电商平台 Fordeal 和 SheIn 在中东市场发展基本稳定。2019 年 11 月有消息传出,SheIn 正在洽谈超过 5 亿美元的下一轮融资。据知情人士透露,本轮融资过后,SheIn 企业估值预计可达 50 亿美元。

SheIn融资情况丨来源:天眼查