粮食危机 利好股票「农业板块一般什么时候涨」

互联网 2023-01-31 18:09:10

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01 宏观环境

近期地缘政治冲突爆发后,国际粮价经历一轮快速上升,目前仍处高位。截至2022年5月6日,三大主粮中,稻谷国际价格上涨20.3%,国内价格上涨2.1%;小麦国际价格上涨47.9%,国内价格上涨13.9%;玉米国际价格上涨38.5%,国内价格上涨5.3%。国际粮价大幅上涨,国内粮价也有所上行,但涨幅大大低于国际粮价。

数据来源:同花顺iFinD

5月13日,印度外贸总局发布通知,表示立即执行小麦出口禁令。通知还称,为保障粮食安全需求,向印度政府提出要求并且获得授权许可的国家,将能够继续获得印度出口的小麦。据新华社消息,印度是世界上第二大小麦生产国。今年2月俄乌冲突升级后,印度小麦出口量激增,4月出口量同比增加近5倍。

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从对进口的依赖看,长期以来我国稻谷、小麦和玉米基本可以实现自给自足,而疫情以后玉米和小麦进口占比有所增加。

一方面,随着饲料等需求增长,我国玉米产需缺口有所增加,小麦也已连续两年出现产需缺口;另一方面,在疫情带来的不确定性上升的背景下,适度增加进口也是提前做好存量准备。

2021年我国玉米和小麦进口占比分别提升到9.4%和6.3%,价格与海外的联动性也有所上升。

相比之下,我国棕榈油、大豆、大麦则高度依赖进口,近几年进口量都占到国内消费量的80%以上。而且我国的春耕时间在3月至5月,正值本轮疫情的扩散期。而且疫情比较严重的地区主要有吉林和上海,吉林是重要的农业生产地,粮食产量占到全国的接近6%,需要持续关注疫情对农业生产的扰动。

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整体来看,我国也面临着成本上升和供应风险加大的问题。今年房地产和出口这两大增长动能可能减速,吸纳就业能力或将减弱,但与此同时,2022年新增需要就业的劳动人口有1600万,就业市场景气下降,可能压制贫困农村进城务工人员的收入,加大返贫风险。

粮食安全和就业问题,波及面广,有可能会贯穿2022整年。在不确定性上升的当下,未雨绸缪、提前应对很有必要。2022年中央一号文件,明确“保障国家粮食安全和不发生系统性返贫”是2022年需要牢牢守住的两条底线,且2022年工作部署上有三大新变化。

由于城市结构高精度化,一旦出现经济危机,其风险会对整个国家带来巨大影响。而农村是相对来说简单的原始系统,可以满足人的基本生存需求,因此农村的发展对于缓解危机有着举足轻重的作用,城乡二元结构会令中国经济更加具有韧性。

02 政策

之前国家发布了2022年的一号文件《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》。这是进入21世纪后,第19份指导“三农”工作的中央一号文件,也是继2018年和2021年之后,第三份着眼于乡村振兴的中央一号文件。在引言部分,文件明确了:

1.一个“充分”,即充分发挥农村基层党组织领导作用。

2.两条“底线”,即牢牢守住保障国家粮食安全和不发生系统性返贫这两条底线。

3.推动“两新”,包括乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。

4.三个“突出”,即突出年度性任务、针对性举措、实效性导向。

5.三项“乡村工作”,包括扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。

2022年一号文件共八章35条,对乡村振兴重点工作做了部署。比起于前几年来说,这一次的一号文件将保障粮食安全提升到了新高度。这体现在以下几点:

1.文件明确指出“保障国家粮食安全”是需要牢牢守住的两条底线之一,这是历年一号文件里的首次。

2.文件第一章即为“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”,第一条即为“稳定全年粮食播种面积和产量”。对比2021年一号文件,只在第三章中的第七条“提升粮食和重要农产品供给保障能力”中,提到“十四五时期各省(自治区、直辖市)要稳定粮食播种面积、提高单产水平”。

3.2021年一号文件要求“地方要切实扛起粮食安全政治责任,实行粮食安全党政同责”,而2022年要求“全面落实粮食安全党政同责”。

另外,5月10日,国家发展改革委制定的《“十四五”生物经济发展规划》正式公布,提出“十四五”时期的发展目标:我国生物技术和生物产业加快发展,生物经济成为推动高质量发展的强劲动力,生物安全风险防控和治理体系建设不断加强。这里面也重点提到了对于农业的研究规划。

因此,今年的乡村农业有概率会被挖掘成为一轮中长线的炒作热点。

03 市场

从目前市场的反应来看,最先启动的是农发种业,三月底突破启动,目前已经有走第二波的可能性,而从最近几天来看,乡村农业相关的板块,也出现了集体异动的信号。

数据来源:同花顺iFinD

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目前的炒作可能主要围绕,种业及转基因、种植及土地流转还有农药化肥这三块展开。

1.种子:

【大北农】(转基因技术领先,大北农生物转基因玉米扩区面积最广)

【隆平高科】(参股公司转基因技术储备丰富,传统品种和渠道优势突出)

【登海种业】(新销售季有望迎来玉米种子量价齐升)

【荃银高科】(借力先正达有望弯道超车)

2.农药化肥:

【新洋丰】(磷复肥龙头,磷酸铁打开成长空间)

【红太阳】(国际贸易、农资连锁、农村云商为支撑,集科研、制造、国际国内市场一体化的全产业链高新技术企)

3.种植:

【苏垦农发】(大型种植公司,受益于小麦等农产品价格上涨)

4.农业节水:

【大禹节水】(农业节水龙头,农业基建红利期来临)

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