八大互联网巨头2020年投资新动向「互联网行业龙头股」
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出品｜零壹智库
作者｜袁婷
2020年上半年，疫情影响下创投市场融资数量和金额全面暴跌，5月全球金融科技融资数量同比下降33.3%，公开披露融资金额同比下降46.2%，领跑中国互联网市场的巨头们出手也更加谨慎，但疫情同样催生出许多新的风口。
零壹智库梳理了BATJTMDM八大互联网巨头（百度、阿里、腾讯、京东、字节跳动、美团、滴滴、小米）近5个多月的投资布局，看他们如何在“寒冬”狩猎，以及哪些行业哪些公司被巨头看好。
据零壹智库不完全统计，截至6月13日，八大互联网巨头对外投资及并购事件共114笔，其中腾讯投资数量最多。阿里和腾讯在大数据和支付等领域竞争激烈；字节跳动深耕文娱传媒，寻求流量变现；小米通过战略投资弥补自身芯片制造短板。
腾讯位居投资数量榜首，阿里独投总金额最高
从对外投资数量来看，2020年互联网巨头中出手次数最多的是腾讯，共43笔，占比37.7%；小米第二，为18笔，占比15.8%；此外，阿里、百度、字节跳动都达到了双位数，分别占比14%、11.45和8.8%。
从互联网巨头独立投资的数量和金额来看，腾讯一半以上的投资属独投，披露金额53.2亿元。出手最戳阔的要数阿里，12个独投合计投资约103.6亿元，包括阿里80.85亿港元收购天猫医疗电商业务、蚂蚁金服向印度美食推荐平台Zomoato投资1.5亿美元。
表1：BATJ TMDM对外投资情况
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
注：以上数据中，百度包含百度和百度风投，阿里包含阿里巴巴、蚂蚁金服、阿里创业者基金、阿里影业和阿里健康，京东包含京东、京东数科和京东云，美团包含美团点评与龙珠资本。
百度侧重智能化，发力医疗健康领域
百度的对外投资和并购共13笔，是BAT中最为谨慎的一家。战略投资共计4笔，占比30.8%；百度独投5笔，占比38.5%。投资方向主要集中在大数据、医疗健康、人工智能、IT服务、区块链、文化娱乐和互联网银行领域。
图1：百度对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
百度投资最活跃的当属大数据领域，有4笔，包括1笔并购：北京大数据风控平台数美科技（C轮）、上海3D数字化零售凌笛数码（A 轮）、美国数字化办公服务机器人研发商Ripcord（B 轮）和湖南手机应用云平台红手指（收购）。
其次，百度还重点布局了医疗健康领域，包括国内医疗健康公司键嘉机器人和医来，以及美国生物制药研发商DeepBiome Therapeutics。
阿里立足电子商务，持续加码文娱、医疗
从电子商务出发，阿里巴巴不断向内深化、向外拓展，打造了一个庞大的商业生态系统。阿里与蚂蚁金服等在2020年上半年共投资16笔，75%的投资为阿里独投，半数以上的项目为战略投资。
图2：阿里巴巴对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
阿里投资次数最多的领域依次是大数据、支付、电子商务和本地生活。其中蚂蚁金服在支付领域2次，均为海外项目：7350万美元投资"缅甸支付宝" Wave Money；战略投资瑞典市值最高的支付公司Klarna。
阿里还与Mirae Asset、CDC Group合投了印度电子商务平台BigBasket，进一步增强海外电商领域的优势。同时，为了巩固影视和医疗健康市场的地位，阿里4亿人民币并购银河酷娱，80.75亿港币并购天猫医药。
腾讯全产业链布局完整，与阿里在电商、文娱厮杀
腾讯共出手43次，在互联网巨头中投资布局最积极，有24笔为腾讯独投，超过32%的投资流向了海外。所投项目大多集中在战略投资、B轮及其之后的中后期阶段，战略投资有28笔，中后期轮次有13笔。
图3：腾讯对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
腾讯投资不仅数量最多，覆盖领域也更广，投资布局最多的前三大领域依次是大数据、企业服务和游戏开发。腾讯在大数据领域对政务数字化建设特别重视，投资项目包括天阙科技、数字青岛建设有限公司、新腾数致等；在企业服务领域则投资了飞渡科技、东华软件等；在游戏领域全球布局，2.6亿元投资捷克游戏开发商Bohemia，71亿日元入股日本独立游戏厂商Marvelous等。
腾讯和阿里均在布局大数据、支付、电子商务、文娱传媒领域，一方面说明两大巨头均看好这四个行业，另一方面也说明阿里和腾讯在未来布局上争锋相对，竞争激烈。
5 京东重视线上线下渠道布局
京东及京东数科等共计投资7笔，全部为国内项目。京东独投5笔，其中2笔为并购：京东数科完成对猫酷科技的并购，深度拓展购物中心数字化服务领域，收购海益科技发力资管领域。
图4：京东对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
京东十分重视传统营销与线上线下渠道的布局，战略投资国美零售1亿美元，实现双方更加高效的协同和商品供应链的整合互补；4.5亿元入股凯撒旅业，拟抓旅游业复苏第一波红利。
6 字节跳动关注文娱传媒，寻求流量变现
字节跳动是TMD中投资次数最多的玩家，共计出手10次，独投7次。字节跳动重点关注文娱传媒领域，依托于旗下今日头条、抖音等APP的海量流量，字节跳动流量变现需求十分迫切。字节跳动入股中视鸣达，继续布局娱乐生态上游，其主要业务范围为艺人经纪代理和音乐发行，且旗下艺人多为抖音平台蹿红的音乐人。
图5：字节跳动对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
另外，字节跳动继续参投印度新闻聚合平台Dailyhunt G轮融资，其他投资方包括高盛、Falcon Edge等。从产品形态来看，Dailyhunt无疑是今日头条在印度的翻版，已是本地领先的语言内容平台，但其在印度当地依旧面临不小的竞争，最大竞争对手是同为新闻内容聚合平台的Newsdog，由腾讯投资。
美团点评&滴滴出行战略收紧，出手谨慎
TMD三小巨头中，不同于字节跳动的激进扩张，美团点评投资数量仅有6笔，战略收缩聚焦在本地生活服务上。美团上市前业务线开展较多，上市后为了节约成本迅速收缩战线，聚焦盈利。近5个多月，美团投资的项目仅有1个在海外，为印度外卖巨头Swiggy获Naspers领投美团参投的1.13亿美元战略投资。
上半年，ATM在农业领域动作频繁：腾讯与新希望成立新腾数致网络科技，服务中国农业产业互联网、数字政府和智慧城乡发展；阿里旗下聚划算平台开团1000亩土地，打造全国首个互联网定制私人农场；美团则投资了望家欢、壹号食品和乐禾食品3家公司，搭建更加有效的农产品采销平台，完善农产品质量安全追溯，建设城市共享配送中心和县域农业发展中心。
图6：美团点评对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
疫情期间，出行市场几乎停滞，滴滴大概是八大互联网巨头中最为艰难的一家企业。2020年上半年，滴滴仅投资1笔：与联想控股、红杉资本等联手出资11.17亿元战略投资现代财险。联想觊觎保险业务已久，而滴滴也一直积极布局保险业，却没能拿下保险公司牌照，如今联想和滴滴100%控股的迪润科技以大比例持股的方式拿下一家财险公司。
8 小米“造芯”路慢慢，投资来补短
小米上半年共计投资18笔，重点关注智能硬件、企业服务领域。小米自研芯片难产，但其在芯片领域的投资毫不吝啬。1月，小米战略投资集成电路芯片企业帝奥微电子；3月10日，入股快充芯片企业瀚昕微电子，加快芯片领域布局。
图7：小米对外投资行业分布
来源：企查查、IT桔子、零壹智库
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End.
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