「运联研究」川渝区域零担十强分析

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来源 | 运联传媒（ID:tucmedia），作者 | 运联研究院 聂树军

西部大开发20年，川渝已成西部经济高点，在物流行业被当作西南唯一的产粮区深度挖掘，其实当地的区域网零担行业发展同样繁荣。

核心导读：

1）巨大的消费需求，缺少轻工业的重点产业布局，促使当地专业市场商贸业发达，为区域网零担提供良好的发展环境；

2）四川地区的区域网符合标准的区域网零担定义，经营思路、运营模式与河南、东北等地玩家类似，重庆玩家采用次第取货的独特运营模式；

3）成本依然是川渝区域网玩家的永恒主题，纵向发展的同时，仓配新业务横向发展势在必行。

1、西南唯一产粮区基因

物流的繁荣程度与地区经济发展水平挂钩。川渝作为西部经济发展高地，经济做到了西部省区一枝独秀，物流当然也不落后，被誉为西部综合交通枢纽，这其中四川更是占据了主导地位。

1.1 汇聚西南城市群，拥有庞大人口基数

经济发展水平决定消费能力的强弱，人口基数则决定了消费总量的大小。川渝汇集了西部地区最具规模、最密集的城市群，与留存的庞大人口基数一起创造了西部省区中最繁荣的商贸业。

四川下辖18个地级市、3个自治州，包含181个县级单位，而重庆作为四大直辖市之一，下辖38个县级单位，川渝地区城市集群明显。虽然川渝为主要的劳动力输出省份，但四川常住人口仍保持在8300万以上，重庆常驻人口也达3100万，总人口超过1亿。庞大的人口数字背后隐藏的是更为惊人的消费需求，分散在川渝219个县级单位的消费者创造了西南地区规模最大的商贸流通。

商贸业的繁荣与否可由社会消费品零售总额直接反映出，从近5年数据的看，川渝地区的消费需求规模大且保持稳步上涨趋势。区域网零担承运的货物基本都来自商贸流通行业。因此，川渝地区的城市集群和庞大的人口基数，是其区域网零担发展的最大动力。

1.2 产业布局偏移——需要外部商品补给

物流的产生往往还与产业布局有非常密切的关联，川渝两地的产业布局更倾向于重工业。

从四川的整体产业布局看，以成都为核心，重点发展电子信息、装备制造、先进材料、食品饮料和数字经济等产业；环成都经济圈、川南、川北都与成都产业布局类似，机械制造为主，辅以白酒、服装、家居等产业。重庆的产业布局与四川类似，以汽车制造、电子信息、设备制造业等重工业为主。

这一点可由四川省往年的社会物流总额结构得到印证，其中2018年的数据为：工业品物流总额占全省社会物流总额的比重为66.5%，进口(包括外省流入)物流总额占全省社会物流总额的比重为19.6%。

缺少与人们生活消费基础相关的轻工业，因此大量的生活消费品需要由外部购入，也就创造了成都、重庆两大核心城市的商贸落地流通，养活了大量的区域网零担企业。

1.3 需求分布广泛——专业市场下沉

产业分布集中决定了商贸流通的方向，川渝地区的轻工业相对集中在两个核心城市成都和重庆，同时巨大的市场需求也创造了对区域外的产品需要。地区经济发展水平决定了专业市场的大量存在，这一点川渝地区与河南以及东北三省的情况类似。

商贸业流通基本都是通过核心城市的专业市场下沉至全地区的区县，形成一点落地汇集，中心辐射覆盖的网络，这非常符合标准区域零担网络的定义。川渝地区的区域网零担的主要货源来自核心城市的各类专业市场，这部分货量约占整体货量的90%以上（重庆70%以上），同时存在少量的长途专线落货和工厂货源。货源几乎涵盖所有品类，其中建材、百货、五金机电、食品以及农资是重点品类。

2、双核心城市玩家集群

2.1 川渝一体化，双核心网络交叉覆盖

区域网零担有个非常鲜明的特点，就是单分拨运作，网络呈现中心辐射形态。分拨中心基本都设在省会这个核心城市，通过短驳线路下沉至省内各区县级城市，甚至部分乡镇，川渝地区的区域网零担也具有如此的特点。

当存在双核心城市时，商流与货物流受双核心的影响，会存在部分交叉重叠覆盖的现象。在川渝一体化的影响下，这点尤为明显，虽然两个独立的省级行政单位，存在成都和重庆两个核心城市，商贸流通也存在各自的辐射范围，但根据距离的远近，两者之间会有相互重叠覆盖的现象。这与东北三省的沈阳、哈尔滨辐射部分吉林地区的情况类似，当然最大的共同点还是专业市场货源的下沉流向。

成都和重庆两个核心城市是川渝地区货源的聚集地，区域网90%的货来自这两个城市的专业市场，因此区域网在网点选址上基本会选择专业市场的周边。核心城市的网点主要是收货功能，而区县的网点主要是到货功能，其返程基本无货，大部分回程车都在空跑。

2.2 玩家规模小，整体分散性强

川渝地区的区域网零担主要是本地土生企业，如余氏东风、力展、迪丰、正盟等，除了全网快运企业外，还有部分外来玩家，如河南的宇鑫、辽宁的长吉等。目前，川渝地区仍存在大量的拥有一两条线的短线，采取夫妻老婆店式的经营方式。由于区县多，在业内基本上做到20条线以上的才被认可为区域网玩家。

整体来看，川渝地区的区域网玩家规模都不大，超过2亿的玩家数量十分有限，大部分玩家体量不足1亿，不如河南和东北地区。但本土的区域网玩家具有本地和先发优势，依旧比外来玩家做得要更好。

2.3 平台运营、分成结算模式

区域网零担的玩家模式在全国范围看大同小异，川渝地区的玩家模式也不例外，基本都以平台这种较轻的模式为主，但在具体的运营中会存在一定的地域特色。

1）加盟网络经营思路

从模式的主要节点看，整体川渝区域网零担也以分拨为核心节点，平台控分拨做落地运营，建立省内的获客与下沉网络。分拨场地及运营操作由平台负责，末端网点以加盟模式为主，在核心城市的货源集中地会建立部分自营的承包制收货网点。加盟网点到分拨的短驳中转由网点负责，这也符合当前加盟的主流，而承包制网点的短驳线路同样采用加盟制，最大化减轻平台资产压力。

重庆区域网可能是单分拨运作的例外，大部分企业并不设立分拨，也不采用集货再分散下沉的模式，而是采用车辆在多个网点次第取货、直送区县末端的方式，如此一来极大地降低了分拨成本。

2）传统模糊报价收货模式

川渝地区的区域网零担收货方式非常能代表当今区域零担行业的整体面貌。称重量方，按公斤和方数计价在全网快运行业早已是标准化操作的今天，区域网零担的大部分玩家却仍在坚持目测随口报价的守旧方式，川渝地区的多数玩家也是如此操作。

当然这并不是张口胡来，通常平台会给出吨方指导价，网点根据指导价再以灵活的按件目测（一脚踢）方式报价。由于网点与平台存在分成结算的关系，所以网点在利益的驱动下，并不会故意低于市场价来收货。

3）月结分成结算

川渝地区的区域网零担采用与河南、东北的区域网类似的结算方式，开单平台统一收入，再按固定比例与网点进行月结分配，这与珠三角区域网零担采用的净价结算不同。与东北区域网的结算规则不同的是，东北多采用按件提成，而川渝地区采用的是运费总额按比例提成月结方式。

同时，川渝地区区域网的分拨操作是由平台负责，这将扣除更多的平台费用，剩余的按照网点分拨到网点的距离匹配相应的分成比例扣除，其中到达网点的结算比例最高，最高可达到7成。

3、川渝区域网的未来动向

3.1 成本第一，品牌化发展思路

川渝区域网玩家面对自然增长变缓的市场，不得不开始转变原有的粗放式发展思路，向品牌化、效率化、成本化方向转换，深挖客户需求，增强市场竞争力。品牌化发展思路已逐渐从全网企业延伸到川渝区域网企业，特别是区域网零担针对的是专业市场这一特殊场景，大量的代收货款是其主要的利润来源。如此一来品牌化对区域网企业来说，尤为重要。

同时，价格一直是专业市场客户关注的重点，川渝地区的区域网零担企业基本都是靠人工分拣完成分拨操作，效率低，边际成本无法下降。场地、人工等成本的逐年上涨给区域网企业带来的压力越来越大，上分拣线，提升分拨效率，降低边际成本的需求越来越强烈。

3.2 仓配的冲击与发展机会

仓配一体化业务会对区域网零担的未来发展带来非常大的冲击，这已是越来越清晰的现象。随着地区经济的发展，电商的高速增长，传统的专业市场商贸业会有一定的萎缩，特别是在经济发达的核心城市圈内，商流在发生变化，其配套的物流也会逐步改变。

成都、重庆作为西南地区的经济发展中心，也是物流的西南重镇，几乎所有的全国性电商都会在这里设置西南区域总仓，对区域内零担市场的冲击越来越明显。这也是为什么川渝地区的区域网零担企业规模很难继续做大的重要因素。

部分看到此现象的企业已开始着手尝试仓配业务，建立先发优势，避免以后专业市场萎缩带来的增量停滞。

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