电池新材料「电池巨头破产」

互联网 2023-04-06 21:13:15

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撰稿丨马云腾

编辑丨麦 子

美编丨CBEA独耀

在巨大需求的拉动下,锂电上游材料供应紧张,价格涨势凶猛,电池厂商为稳定货源和价格纷纷向上游布局。铜箔作为锂电制造的重要材料,宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科等主流厂商都在积极行动,或通过合资建厂,或通过入股等方式加强绑定。

日前,江西铜业公告称,筹划控股子公司江铜铜箔分拆上市,股权结构信息显示,蜂巢能源位列江铜铜箔前10大股东,份额占比为2.12%。今年1月,蜂巢能源刚刚完成对江铜铜箔的投资。当前江铜铜箔已形成1.5万吨/年锂电铜箔产能,此前公司拟在上饶投建年产10万吨锂电铜箔项目。

在此之前不久,嘉元科技发布公告称,公司拟与宁德时代共同在梅州市梅县区投资设立嘉元时代,将共同规划建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。市场人士猜测,宁德时代或有可能入股嘉元科技。更早之前,2021年3月宁德时代就通过旗下晨道投资以1.64亿元认缴德福科技新增注册资本,战略持股4%。

值得注意的是,2021年5月,LG新能源也通过增资入股了德福科技,目前持股比例为4.99%。能得到宁德时代和LG两大巨头的同时青睐,德福科技实力不容小觑,其为(当时)中国第三大铜箔制造商,目前德福科技年产能为4.9万吨,计划到2022年将年产能扩大至7.8万吨。

除此之外,2021年8月,亿纬锂能与铜陵华创签署协议,双方拟以共同投资的方式设立合资公司,生产的锂电铜箔产品优先向亿纬锂能及其子公司供应,项目计划建设年产10万吨锂电铜箔产线。2020年3月,国轩高科全资子公司合肥国轩对铜冠铜箔进行增资,持有铜冠铜箔3.50%的股权。

“由于新能源电池行业竞争较大,下游企业对材料稳定供应有一定的危机感,因此多数下游企业希望与铜箔企业合作合资。”业内人士分析道。

据东吴证券研报测算,2022年全球锂电铜箔行业需求增长至65万吨,供给持续紧缺。从供给端来看,整体行业新增产能有限,2022年预计产能利用率仍维持高位,且4.5μm及6μm环节产能持续紧缺。

在行业高景气度下,自去年以来锂电铜箔价格就开始大幅上涨。进入2022年2月,国内市场铜箔价格已经突破11万元/吨。受益于此,铜箔企业业绩喜人。

嘉元科技预计2021年净利润在5.3亿元-6.03亿元,同比增长184.25%-223.56%;超华科技预计2021年净利润1.18亿元-1.3亿元,同比增长449.63%-505.53%;诺德股份预计2021年净利润为3.9亿元到4.2亿元,同比增幅更是高达7142%-7699%。

面对巨大需求,铜箔企业纷纷加大产能扩张力度。2月15日,在福建福州,正威国际集团锂电铜箔项目正式签约,计划总投资200亿元,将建设5-20万吨锂电铜箔生产线。2月11日,南京溧水区重大项目开工建设,龙电华鑫将建年产3万吨4-8微米高性能超薄铜箔材料项目;该项目总投资达到100亿元,是龙电华鑫在华东区域建立的首个锂电铜箔生产基地。

此外,1月20日华创新材与南昌市经开区就年产10万吨锂电铜箔生产项目签约,项目总投资100亿元,将于今年4月开工,计划于2023年4月建成试投产。1月16日,诺德股份公告称,拟在湖北省黄石市投资建设10万吨铜箔材料新生产基地,项目注册资本为35亿元。

近年来,新能源汽车市场日益激烈的竞争,使提升其续航里程成为汽车性能的关键因素,提高能量密度将成为动力电池企业研究的重点。当前锂电行业主流的铜箔厚度已经从8μm减少更迭至6μm,向更薄的方向延伸。相较8μm锂电铜箔,采用6μm和4.5μm锂电铜箔可提升锂电池5%和9%的能量密度。

据了解,头部电池企业6μm铜箔的整体渗透率甚至已经超过90%,并在加快进行5μm以下极薄铜箔的导入替代。由于铜箔厚度越薄,其生产难度则越大,因此目前能够生产6μm以下铜箔产品的厂商并不多。

2月22日,铜冠铜箔在投资者互动平台表示,公司已掌握4.5μm极薄锂电池铜箔及高抗拉锂电池铜箔的核心制造技术。据悉,目前诺德股份4-5μm超薄高抗拉锂电铜箔已开始大批量稳定供货;3.5μm超薄高抗拉锂电铜箔可接受送样。

此外,嘉元科技表示,公司已稳定批量向下游客户供应4.5μm锂电铜箔。德福科技表示,目前公司4.5μm铜箔已经给头部动力电池企业小批量供货。超华科技也表示,公司锂电铜箔方面已储备了4.5μm、6μm等高端产品。

据业内机构预计,2022年将有约10万吨新增铜箔产能,其中85%为锂电铜箔。但值得注意的是,锂电铜箔生产在磨辊工艺、添加剂配置、产线调试三个领域的工艺复杂,需要长期的科研投入与技术积淀,从产能建设到正式投产周期约为三年,短期很难化解铜箔供不应求的局面。