智能电网发展趋势「智能电网A股龙头」

互联网 2023-04-09 09:50:02

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智能电网概念12日盘中走势活跃,截至发稿,南网科技涨逾18%,盘中一度逼近涨停,创上市以来新高;白云电器、长城电工、长高电新等涨停,金智科技涨约9%,金现代、中电电机、国网英大等涨幅超5%。

有分析指出,“十四五”阶段,电网智能化、数字化,配电网建设成为重点,数字电网新阶段,电力服务IT生态成为竞争热点。

华西证券表示,在电网数字化升级改造过程中,各环节数字化需求不断提升,同时多种新型电力能源承载、智能化调度需求等对整体能源配售平台、新型电力负荷管理调度系统(虚拟电厂)和智能终端替换需求增加。

其中,数字化能源配售中,电网售电平台改革和电力大数据系统建设到一定进程,相关受益标的朗新科技,行业相关标的映翰通(配网自动化)、远光科技(国网电商)等;

此外新型电力符合管理调度系统仍较为早期,近日国电投深圳能源的虚拟电厂平台日前参与电力现货市场,成为我国首个调度用户负荷参与电力现货市场并盈利的虚拟电厂。作为一套能源管理系统,“虚拟电厂”把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合,通过通信技术与控制技术,对可调节资源进行调控和优化,如提供调峰调频等辅助服务、参与电力市场并获益等。目前虚拟电厂发展较为早期,市场集中度不高,竞争较为激烈。目前市场主要包含三类企业:一是电网领域信息化板块企业,依托电力、通信和电网公司丰富的信息通信资源,具备业务的天然优势,包括国网信通、国电南瑞等;二是智慧能源和IT领域方案供应商,通过与能源企业合作实现资源整合和业务开拓,包括恒实科技、华为等;三是新能源、储能等领域企业,如天楹股份、电享科技、国能日新等。

最后,基于终端侧,智能电表进入新一轮快速替换周期,市场份额向头部梯队集中(国网2022年第一批次前十中标份额为41%,相比2020年第一批次提升10pct);同时,长期看分布式光伏、用户侧储能由低压配网接入等,都需要装配相应电能表,数字电网时期电能表使用渗透率有望持续扩大。相关上市公司包括威胜信息、炬华科技、林洋能源、海兴电力、东方电子、力合微(PLC通信芯片)等。